Sobre Nosotros

Nuestra Historia

Fundadores de FinanzaExpert en la inauguración de la primera oficina

De una visión a una realidad

FinanzaExpert Colombia nació en 2008, en medio de la crisis financiera global, cuando nuestros fundadores Carlos Mendoza y Elena Restrepo identificaron una necesidad crítica en el mercado colombiano: asesoría financiera que combinara estándares internacionales con un profundo conocimiento del contexto local.

Comenzando con una pequeña oficina en Bogotá y un equipo de apenas cinco profesionales, nos enfocamos inicialmente en asesorar a pequeñas y medianas empresas que enfrentaban los desafíos de la turbulencia económica. Nuestra aproximación innovadora, que integraba soluciones prácticas con estrategias a largo plazo, rápidamente captó la atención de clientes más grandes.

Para 2012, habíamos expandido nuestras operaciones a Medellín y Cali, triplicando nuestro equipo y diversificando nuestros servicios para incluir gestión patrimonial para individuos de alto patrimonio y consultoría estratégica para multinacionales con presencia en Colombia.

Oficinas modernas actuales de FinanzaExpert en Bogotá

Consolidación y crecimiento

El verdadero punto de inflexión llegó en 2015, cuando fuimos seleccionados para asesorar a varias entidades gubernamentales en la optimización de sus estructuras financieras, consolidando nuestra reputación como líderes en el sector. Ese mismo año, establecimos nuestra división de Finanzas Sostenibles, pionera en Colombia, anticipándonos a una tendencia que años después se volvería fundamental.

Durante la última década, hemos navegado junto a nuestros clientes a través de múltiples ciclos económicos, cambios regulatorios y transformaciones tecnológicas. Hoy, con más de 80 profesionales distribuidos en cuatro ciudades colombianas, seguimos fieles a nuestra filosofía original: combinar la experiencia global con el conocimiento local para ofrecer soluciones financieras que realmente impulsen el progreso de nuestros clientes y del país.

En 2022, dimos un paso más al establecer alianzas estratégicas con firmas consultoras en Estados Unidos, España y Brasil, ampliando nuestra capacidad para apoyar a clientes con necesidades internacionales mientras mantenemos nuestro enfoque especializado en el mercado colombiano.

Misión y Valores

Nuestra Misión

Transformar el panorama financiero colombiano proporcionando asesoría experta, personalizada y ética que empodere a personas y organizaciones para alcanzar sus objetivos financieros de manera sostenible.

Nuestra Visión

Ser reconocidos como la firma de consultoría financiera líder en Colombia y un referente en Latinoamérica por nuestra excelencia, innovación y compromiso con el desarrollo económico sostenible.

Integridad

Actuamos con honestidad y transparencia en todas nuestras interacciones. Creemos que la confianza es la base de cualquier relación duradera, y nos comprometemos a mantener los más altos estándares éticos en nuestra práctica profesional.

Excelencia

Nos esforzamos constantemente por superar las expectativas a través de un servicio excepcional y un profundo conocimiento técnico. Invertimos continuamente en el desarrollo profesional de nuestro equipo y en metodologías innovadoras.

Empatía

Comprendemos que cada cliente tiene circunstancias y objetivos únicos. Escuchamos activamente, nos ponemos en su lugar y desarrollamos soluciones verdaderamente personalizadas que responden a sus necesidades específicas.

Responsabilidad Social

Reconocemos nuestro papel en la construcción de una economía más inclusiva y sostenible. Nos comprometemos a promover prácticas financieras que generen valor no solo económico, sino también social y ambiental.

Innovación

Abrazamos el cambio y buscamos constantemente nuevas formas de crear valor. Combinamos técnicas probadas con enfoques innovadores para enfrentar los desafíos financieros en un mundo en rápida evolución.

Colaboración

Creemos en el poder del trabajo en equipo y las alianzas estratégicas. Fomentamos un ambiente colaborativo dentro de nuestra organización y con nuestros clientes, convencidos de que los mejores resultados surgen del esfuerzo conjunto.

Nuestro Equipo Directivo

Profesionales con amplia experiencia en el sector financiero nacional e internacional

Gabriela Montero Sáenz

Directora General

Con más de 20 años de experiencia en banca de inversión y consultoría estratégica, Gabriela ha liderado procesos de transformación financiera en algunas de las principales empresas de Latinoamérica. Antes de unirse a FinanzaExpert en 2010, ocupó cargos directivos en J.P. Morgan y Bancolombia. Es MBA por INSEAD y economista de la Universidad de los Andes.

Javier Restrepo Ochoa

Director de Finanzas Corporativas

Especialista en fusiones y adquisiciones, reestructuraciones financieras y optimización de capital. Javier ha asesorado transacciones por más de $3 mil millones en los últimos 15 años. Su experiencia incluye roles en Goldman Sachs y el Banco Mundial. Es PhD en Finanzas por la Universidad de Chicago y profesor visitante en varias universidades latinoamericanas.

Daniela Herrera Valencia

Directora de Gestión Patrimonial

Con certificación CFP® y más de 15 años de experiencia en gestión de patrimonio para familias de alto nivel, Daniela ha desarrollado metodologías innovadoras para la preservación y crecimiento de capital familiar. Su expertise incluye planificación sucesoral y estructuración de family offices. Es graduada de la Universidad EAFIT y tiene un máster en Wealth Management por la Universidad de Zúrich.

Sebastián Durán Ramírez

Director de Finanzas Sostenibles

Pionero en la integración de criterios ESG en estrategias de inversión en Colombia. Sebastián ha liderado la estructuración de más de $500 millones en bonos verdes y sostenibles. Anteriormente trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo y en firmas de private equity enfocadas en proyectos de impacto. Es Ingeniero Ambiental y tiene un MBA por IE Business School.

Nuestros Logros

Firma de Consultoría Financiera del Año

Reconocidos por la revista Dinero como la mejor firma de consultoría financiera de Colombia en 2021 y 2022, destacando nuestro enfoque innovador y resultados excepcionales.
+1,200 Proyectos Exitosos

Hemos completado más de 1,200 proyectos para clientes corporativos e individuales, con un índice de satisfacción superior al 95% y una tasa de retención de clientes del 87%.
$4.5 Mil Millones en Transacciones

Nuestra división de Finanzas Corporativas ha asesorado transacciones por valor de $4.5 mil millones en los últimos cinco años, incluyendo algunas de las operaciones más importantes del mercado colombiano.
Red de +80 Profesionales

Contamos con un equipo de más de 80 profesionales altamente calificados, incluyendo CFA, CFP, actuarios, economistas, abogados y expertos en tecnología financiera, distribuidos en nuestras oficinas de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
Pioneros en Finanzas Sostenibles

Fuimos la primera firma de consultoría financiera en Colombia en establecer una división especializada en Finanzas Sostenibles. Hemos estructurado más de $800 millones en instrumentos financieros sostenibles y asesorado a más de 50 empresas en su transición hacia modelos de negocio bajos en carbono.
Presencia Internacional

A través de nuestras alianzas estratégicas, ofrecemos servicios en 12 países de América Latina, Estados Unidos y Europa, manteniendo un enfoque especializado en cada mercado.

Lo Que Dicen Nuestros Clientes

"La asesoría de FinanzaExpert fue fundamental para la expansión internacional de nuestra empresa. Su profundo conocimiento de los mercados financieros latinoamericanos, combinado con un enfoque personalizado, nos permitió estructurar un plan de financiamiento óptimo que redujo significativamente nuestros costos de capital. Cinco años después, seguimos contando con ellos como asesores estratégicos."

Ricardo Vélez Jaramillo

CEO, TechnoVision Colombia

"Como familia empresaria en tercera generación, enfrentábamos desafíos complejos relacionados con la sucesión patrimonial y la profesionalización de nuestros negocios. El equipo de Gestión Patrimonial de FinanzaExpert desarrolló una estructura que no solo optimizó nuestra situación fiscal, sino que también estableció un gobierno corporativo sólido que ha mejorado nuestras dinámicas familiares y empresariales."

María Isabel Gutiérrez de Santamaría

Presidente, Consejo Familiar Grupo Santamaría

"La división de Finanzas Sostenibles de FinanzaExpert ha sido un aliado clave en nuestra transición hacia un modelo de negocio más responsable ambientalmente. Su asesoría nos permitió acceder a financiamiento verde en condiciones favorables y desarrollar una estrategia ESG coherente que ha mejorado nuestra posición competitiva y nos ha abierto nuevos mercados. Su visión de las finanzas va más allá de los números."